La empresa aseguradora y de servicios financieros The Hartford Financial Services Group (HIG) ha anunciado esta tarde su intención de ampliar capital y emitir deuda con el fin de devolver al Gobierno los fondos, unos 3.400 millones de dólares, aportados bajo su plan de apoyo Capital Purchase Program (CPP).
Con ese fin ampliará capital en unos 1.950 millones de dólares, mediante la emisión de acciones ordinarias (1.450 millones) y acciones preferentes canjeables (500 millones). De forma paralela emitirá unos 425 millones en deuda senior. Asimismo, tiene previsto pre-financiar la recompra de su deuda senior con vencimiento en 2010 y 2011, mediante la emisión de unos 675 millones de dólares en deuda senior adicional. HIG no tiene la intención de recomprar los 52 millones de dólares en warrants ahora en manos del Gobierno.
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