BBVA, Santander y CaixaBank conforman la corta lista de interesados en la CAM:

La respuesta recibida por Bank of America Merrill Lynch al cuaderno de venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha sido tibia, según han comentado fuentes cercanas a la operación al diario The Wall Street Journal. Aunque ni la firma estadounidense, ni el Banco de España han querido hacer declaraciones al respecto, el rotativo señala directamente como posibles compradores a CaixaBank, BBVA y Santander. En concreto, según el diario, la entidad catalana habría contratado a JP Morgan como asesor en una posible oferta. Aunque esta posibilidad está lejos de hacerse realidad, al menos el banco está ya posicionado, informa. El periódico norteamericano afirma que CaixaBank tiene mejores ratios de capital y está más focalizada internacionalmente que sus principales rivales, Santander y BBVA. Y es que, fuentes financieras apuntan que ambas entidades tendrían que llevar a cabo ampliaciones de capital para conseguir los fondos necesarios con los que limpiar la CAM, un movimiento que podría suponer una dilución sustancial para sus inversores y los pondría nerviosos. Fuera de nuestras fronteras, Barclays y BNP habrían mostrado interés por la caja española en el pasado, pero no está nada claro que vayan a unirse a la puja; también diversas firmas de capital privado, pero en el sector consideran que no podrán ofrecer un precio tan alto, ya que no serán capaces de sacarle tanto rendimiento. PÉRDIDAS DE 1.136 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011 El Grupo CAM presentaba ayer unas pérdidas de 1.136 millones de euros durante el primer semestre del año -cifras provisionales, debido a la auditoría a la que está sometida por el Banco de España-, así como una tasa de mora del 19% (con una cobertura del 39,4%) y un margen de intereses de 326 millones de euros.

El interés de Barclays en España apunta a la CAM:

Cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que Barclays termine haciéndose con la CAM. El rumor, que saltó al primer plano de actualidad en la prensa británica a finales del mes de mayo, vuelve hoy a despertar el interés mediático después de que El Confidencial afirme, según fuentes próximas al caso, que ha pedido garantías al Banco de España para hacerse con la caja alicantina. El consejero de la entidad, Bob Diamond, reconoció que estaban interesados en realizar adquisiciones en nuestro país, aunque hasta hoy no se había apuntado con tanta claridad hacia esta caja, que sigue buscando dueño para no entrar en bancarrota. En la puja siguen Santander, BBVA, Sabadell e IberCaja, aunque ninguno de ellos quiere mover ficha a la espera de ver si se crea un "banco malo". Si al final es Barclays quien se queda con la CAM, prosigue el rotativo, los analistas creen que tendrá que ampliar capital. Una situación que le seriviría para reforzar sus ratios de solvencia para prepararse para la nuevas normas de Basilea III.

Commerzbank podría necesitar 11.600 millones en capital adicional:

Commerzbank podría necesitar 11.600 millones de euros adicionales en capital bajo los requisitos más estrictos de los tests de estrés, según afirman los expertos de Baader Bank citando a los analistas suizos de Independent Credit View en un estudio publicado por el periódico alemán Focus-Money. Además, nos recuerdan que hoy es el primer día de cotización de las nuevas acciones del banco alemán. Recordamos que el pasado 22 de mayo, Commerzbank anunció la ampliación de capital de 5.300 millones de euros a un precio de 2,18 euros por acción. Sus accionistas tenían el derecho de subscribir 10 títulos nuevos por cada 11 antiguos.

El debut de Santander Río podría ascender a unos $1.000 millones:

Primero fue Brasil, y ahora es el turno de Argentina. Banco Santander comunicaba ayer que ha presentado los documentos correspondientes a los reguladores de Argentina y Estados Unidos para lanzar Santander Río. El objetivo de la entidad cántabra es ampliar su red de oficinas en el país e iniciar una "búsqueda activa de activos en el corto y medio plazo", tal y como indica The Wall Street Journal. En el folleto remitido a los reguladores, Santander Río muestra su intención de abrir unas 100 oficinas (lo que supone un incremento del 35%) e instalar 200 nuevos cajeros automáticos de aquí a 2013, aumentado así su cartera de préstamos. Este plan de expansión tendría un coste de entre 87 y 173 millones de euros, según los expertos de Inverseguros. En el comunicado remitido a la CNMV, Santander indica que aún no ha definido cuál será el importe de la operación, pero según apuntaba Thomson Reuters la semana pasada, podría ascender a unos 1.000 millones de dólares. Esta operación no es ninguna novedad, ya que Santander había confesado su interés por ponerla en marcha desde principios de año, aunque expertos como los de La Caixa la han valorado, y creen que Santander optará por una OPS para captar capital nuevo. "Consideramos la salida a Bolsa positiva ya que permitirá poner en valor la filial (aflorando plusvalías) y captar recursos para financiar el crecimiento en el país", opinan estos expertos. Este debut no será el último que protagonice Santander este año, ya que la entidad tiene previsto sacar a Bolsa su filial británica en la segunda mitad de año.

Banco Santander planea sacar a Bolsa su filial argentina:

Banco Santander estudia sacar a Bolsa su filial argentina en una operación que podría reportarle 1.000 millones de euros, según informa esta mañana IFR, servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters. La propia entidad, junto a Bank of America Merrill Lynch, podría ser la organizadora de todo el proceso, al que podrían sumarse varias más. Hace dos años el banco que preside Emilio Botín realizó una operación similar con su filial brasileña. En aquel momento el proceso culminó con gran éxito, permitiéndole obtener una cuantiosa ganancia contable. Además, Santander captará 4.250 millones con sus hipotecas británicas, cuenta hoy Expansión. El sector de las titulizaciones hipotecarias está viviendo una recuperación en Reino Unido, una situación que poco tiene que ver con la que atravesamos en España.

Novacaixagalicia podría recibir una inyección de hasta 300 millones de euros de Aviva:

La aseguradora británica Aviva mantiene contactos con los responsables de Novacaixagalicia para realizar una posible inyección de más de 300 millones de euros que evite la intervención del banco, ha según publica El confidencial. Fuentes próximas a Novacaixagalicia aseguran que la entidad tiene compromisos para participar en su plan de reestructuración del capital presentado al Banco de España por aproximadamente 500 millones de euros. En total, se estima que el banco gallego requiera de hasta 2.600 millones de euros para recapitalizarse. El grupo británico es socio de Caixa Galicia desde hace diez años a través de una joint venture al 50%, dedicada al negocio de seguros y planes de pensiones. Asimismo, mantiene una relación similar con otras entidades como Bancaja, Unicaja, Caja Granada, Caja España o Cajamurcia.

Compras de Credit Mutuel:

Se comenta que Credit Mutuel puede llevar a cabo alguna compra bancaria en España siempre que esté de acuerdo su socio Banco Popular

Cita de EFE

El nacionalizado banco británico Northern Rock va a ofrecer créditos hipotecarios por hasta un 90 por ciento del valor de una propiedad inmobiliaria, informa hoy el diario Financial Times.

Rumores sobre Banco Pastor:

Banco Pastor desmiente rumores sobre fusión con Espiritú Santo.

Retirada de BNP Paribas:

BNP Paribas, se ha retirado de la carrera por la compra de Polbank, la filial polaca del grupo griego EFG Eurobank.

Rumores en Deutsche Bank:

Se dice que pone en venta su sede corporativa en Frankfurt. Además podría vender BHF Bank.

Rumores sobre Dexia:

Dexia Bank Belgium, división de Dexia está bajo sospecha de fraude.

Santander investigado por uso de información privilegiada en la compra de Zachodni:

Según informaciones de la prensa polaca, de las que hoy se hace eco Europa Press, el regulador financiero del país del Este de Europa está investigando si Santander recibió información privilegiada durante las negociaciones para la compra del Zachodni. Allied Irish Banks habría presuntamente remitido a la entidad cántabra las confidenciales proyecciones financieras de la entidad objeto de la transacción. Asimismo, se especula con que el AIB habría negociado con el Santander la posible venta de otros de sus activos extranjeros. Por su parte, AIB declaraba esta mañana que cualquier sugerencia de irregularidad en el proceso carece de fundamento ya que la operación se llevó a cabo de manera totalmente adecuada. Santander confirmaba el viernes pasado la compra de un 70,36% del polaco Zachodni, propiedad del Allied Irish Banks, por 2.983 millones de euros en efectivo. Después de semanas de especulaciones, la entidad cántabra remitía un hecho relevante a la CNMV para dar más detalles de esta adquisición. La compra, según informaba Santander, se instrumentará mediante una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100% del capital, a la que necesariamente concurrirá Allied Irish Banks. Adicionalmente, Santander adquirirá la participación del 50% que el banco irlandés tiene en la sociedad Bank Zachodni WBK Asset Management, por 150 millones de euros en efectivo.

Allied Irish Banks aún necesita más del doble de lo que se ha embolsado tras la venta del Zachodni:

El Allied Irish Bank, que se embolsará 2.500 millones de euros por la venta de Zachodni al Banco Santander, dispone ahora de tres meses para recaudar más del doble de esa cantidad y evitar así la intervención estatal. Bloomberg recuerda que los reguladores irlandeses obligaron a la entidad a reforzar su capital por valor de 7.400 millones de euros antes de final de año. AIB es como Cenicienta en el baile y estamos acercándonos a la medianoche, ha explicado el estratega senior de renta variable de Irish Life Investment Managers, James Forbes: El banco ha conseguido vender sus activos polacos por un precio algo superior al esperado, pero ahora tiene que moverse rápido.

Rumores sobre Bancos Suizos:

UBS y Credit Suisse deberán tener 20000 millones más de francos suizos de capital como consecuencia de los nuevos estándares internacionales.

Santander podría anunciar hoy mismo la compra de Zachodni, según Bloomberg:

Hace semanas que Santander se ha posicionado como el principal candidato para hacerse con la participación de control que el Allied Irish Banks posee en el polaco Zachodni. Sin embargo, Bloomberg acaba de adelantar que, según dos fuentes, el anuncio oficial de esta operación podría llegar hoy mismo. La participación de control con la que se haría la entidad cántabra está valorada en 3.000 millones de dólares, mientras que se especula con que Apax Partners será quien compre un porcentaje minoritario del holding que controla el banco polaco.

Rumores sobre Unicredit:

Planea cerrar 230 sucursales en Italia hasta 2013 como parte de su plan de reorganización.

Rumores sobre Deutsche Bank:

Bloomberg comenta que según sus fuentes podría estar preparando una venta de acciones para recaudar 9.000 millones de euros

Rumores sobre Unicredit:

Unidredit investiga el impacto del hecho de que sus accionistas libios suban sus participaciones

Rumores sobre Bancos Alemanes:

Según las normas de Basilea III los bancos alemanes podrían necesitar 105.000 millones de euros más